上證發(fā)〔2020〕13號

　　各市場參與人：

　　根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹實施修訂后的證券法有關(guān)工作的通知》（國辦發(fā)〔2020〕5號，以下簡稱《國辦通知》）和中國證監(jiān)會《關(guān)于公開發(fā)行公司債券實施注冊制有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)辦發(fā)〔2020〕14號）的相關(guān)規(guī)定，公開發(fā)行公司債券自3月1日起實施注冊制?，F(xiàn)就公開發(fā)行公司債券并在上海證券交易所（以下簡稱本所）上市的發(fā)行上市審核及相關(guān)業(yè)務(wù)安排通知如下:

　　一、自2020年3月1日起，申請面向普通投資者或者專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（不含可轉(zhuǎn)換公司債券）并在本所上市的，由本所負(fù)責(zé)發(fā)行上市受理、審核，并由中國證監(jiān)會進(jìn)行發(fā)行注冊。

　　二、公開發(fā)行公司債券實施注冊制后，公開發(fā)行公司債券申請文件、募集說明書內(nèi)容與格式暫參照現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。

　　三、本所發(fā)行上市審核遵循依法合規(guī)、公開透明、便捷高效的原則，實行電子化審核，提高審核透明度，明確市場預(yù)期。申請、受理、問詢、回復(fù)等事項通過本所債券項目申報系統(tǒng)辦理，審核流程和時限等暫按公司債券上市預(yù)審核現(xiàn)行相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　四、本所審核中重點關(guān)注并判斷發(fā)行人是否符合《證券法》《國辦通知》等規(guī)定的公司債券公開發(fā)行條件、本所規(guī)定的上市條件、中國證監(jiān)會及本所有關(guān)信息披露要求，督促發(fā)行人完善信息披露內(nèi)容。

　　審核通過的，本所將審核意見及相關(guān)申請文件報送中國證監(jiān)會履行發(fā)行注冊程序；審核不通過的，終止發(fā)行上市審核并向發(fā)行人告知理由。

　　五、發(fā)行人作為信息披露第一責(zé)任人，應(yīng)當(dāng)按照《證券法》《國辦通知》及中國證監(jiān)會和本所有關(guān)規(guī)定，誠實守信，充分披露投資者做出價值判斷和投資決策所必需的信息。發(fā)行人和其他信息披露義務(wù)人披露的信息應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確、完整，簡明清晰、通俗易懂，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　承銷機(jī)構(gòu)及會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等證券服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照《證券法》《國辦通知》等規(guī)定履行職責(zé)和義務(wù)，依規(guī)核查，協(xié)助發(fā)行人做好申請文件的報送工作。

　　六、公司債券公開發(fā)行獲得注冊后，發(fā)行及上市安排按照本所現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。

　　公司債券上市后，發(fā)行人和其他信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)按照《證券法》、中國證監(jiān)會及本所相關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。

　　七、公開發(fā)行公司債券上市期間的交易方式及其調(diào)整、投資者適當(dāng)性管理等事宜，按本所現(xiàn)行相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。自2020年3月1日起，本所不再實施暫停上市制度；已暫停上市的債券，發(fā)行人按照《關(guān)于調(diào)整債券上市期間交易方式有關(guān)事項的通知》（上證發(fā)〔2019〕39號）第一條規(guī)定的情形確定交易方式并及時公告。

　　八、2020年3月1日前本所已受理的公司債券上市預(yù)審核申請，仍按原《證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》和本所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序開展上市預(yù)審核。

　　九、本所將根據(jù)《證券法》、國務(wù)院和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，盡快制定、修訂公司債券公開發(fā)行上市審核規(guī)則、上市規(guī)則等配套規(guī)則，適時對外發(fā)布。

　　十、非公開發(fā)行公司債券的申請文件、掛牌條件確認(rèn)、轉(zhuǎn)讓、信息披露等按現(xiàn)有規(guī)定執(zhí)行。

　　十一、本通知自發(fā)布之日起施行。本通知發(fā)布前，本所其他有關(guān)規(guī)定與本通知不一致的，以本通知為準(zhǔn)。

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所

　　二○二○年三月一日