第一章  總則

第一條  為規(guī)范非上市公司非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)行為，促進(jìn)公司債券市場健康發(fā)展，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、上海證券交易所（以下簡稱上交所）《非公開發(fā)行公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓規(guī)則》、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司（以下簡稱全國股轉(zhuǎn)公司）《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中國結(jié)算）《非公開發(fā)行公司債券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條  本辦法所稱可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱可轉(zhuǎn)換債券），是指發(fā)行人依照法定程序非公開發(fā)行，在一定期間內(nèi)依照約定的條件可以轉(zhuǎn)換成公司股份的公司債券。

股票未在證券交易所上市的股份有限公司非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券并在上交所掛牌轉(zhuǎn)讓的，適用本辦法。

第三條  可轉(zhuǎn)換債券申請?jiān)谏辖凰鶔炫妻D(zhuǎn)讓的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行前按照相關(guān)規(guī)定向上交所提交掛牌轉(zhuǎn)讓申請文件，由上交所確認(rèn)是否符合掛牌條件。

第四條  發(fā)行人為全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（以下簡稱全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)）掛牌公司的，上交所確認(rèn)其是否符合掛牌轉(zhuǎn)讓條件時(shí)，向全國股轉(zhuǎn)公司征詢意見。

第五條  上交所為可轉(zhuǎn)換債券提供掛牌轉(zhuǎn)讓及信息披露服務(wù)。

可轉(zhuǎn)換債券在上交所掛牌轉(zhuǎn)讓，不表明上交所對發(fā)行人的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、償債風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)以及該債券的投資風(fēng)險(xiǎn)或收益等作出判斷或者保證?？赊D(zhuǎn)換債券的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行判斷和承擔(dān)。

參與認(rèn)購或交易可轉(zhuǎn)換債券的投資者應(yīng)當(dāng)符合上交所投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定。發(fā)行人為全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司的，投資者在申請轉(zhuǎn)股時(shí)還應(yīng)當(dāng)符合全國股轉(zhuǎn)公司投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定。

第六條  發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)誠實(shí)守信，發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員或者履行同等職責(zé)的人員、承銷機(jī)構(gòu)、主辦券商、受托管理人、律師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)及其相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，按照本辦法、本所業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定以及相關(guān)約定履行義務(wù)，及時(shí)辦理轉(zhuǎn)股等事宜，維護(hù)債券持有人權(quán)利。

第二章 掛牌與轉(zhuǎn)讓

第七條  發(fā)行人申請可轉(zhuǎn)換債券在上交所掛牌轉(zhuǎn)讓，除滿足非公開發(fā)行公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓條件外，還應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

（一）發(fā)行人為股份有限公司；

（二）發(fā)行人股票未在證券交易所上市；

（三）可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行前，發(fā)行人股東人數(shù)不超過200人，證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

（四）可轉(zhuǎn)換債券的存續(xù)期限不超過6年；

（五）上交所規(guī)定的其他條件。

發(fā)行人為全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司的，還應(yīng)當(dāng)符合全國股轉(zhuǎn)公司的相關(guān)規(guī)定。

第八條  發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券并在上交所掛牌轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)由董事會作出決議，并提交股東大會審議。股東大會作出決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。董事會、股東大會決議內(nèi)容除符合非公開發(fā)行公司債券的一般性要求外，還應(yīng)當(dāng)包括以下事項(xiàng)：

（一）轉(zhuǎn)股期及轉(zhuǎn)股申報(bào)期安排；

（二）可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為每股股份價(jià)格（以下簡稱轉(zhuǎn)股價(jià)格）的確定和修正安排；

（三）向原股東的配售安排；

（四）無法轉(zhuǎn)股的情形及利益補(bǔ)償安排；

（五）其他按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定需要明確的事項(xiàng)。

發(fā)行人為全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司的，還應(yīng)當(dāng)按照《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則》的規(guī)定披露可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行方案、董事會決議及股東大會決議。

    第九條  可轉(zhuǎn)換債券募集說明書除滿足上交所非公開發(fā)行公司債券的相關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)載明以下事項(xiàng)：

（一）發(fā)行人現(xiàn)有股東人數(shù)、前10大股東及其持股比例，以及未到期可轉(zhuǎn)換債券的余額、期限和債券持有人等情況；

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格及其確定方式；

（三）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的原則及方式。因增資、送股、派息、分立及其他原因引起發(fā)行人股份變動的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格；

（四）可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換成一股的補(bǔ)償方式；

（五）轉(zhuǎn)股期及轉(zhuǎn)股申報(bào)期安排；

（六）債券持有人及時(shí)掌握發(fā)行人股東人數(shù)及變化的信息披露安排；

（七）出現(xiàn)因股東人數(shù)超過200人等導(dǎo)致債券持有人無法轉(zhuǎn)股及發(fā)行人擬申報(bào)首次公開發(fā)行股票等情形時(shí)，發(fā)行人對債券持有人的利益補(bǔ)償安排，包括但不限于補(bǔ)償措施觸發(fā)情形及時(shí)點(diǎn)、補(bǔ)償程序、補(bǔ)償方式及具體安排等內(nèi)容；

（八）持有人及股東利益相關(guān)契約條款的內(nèi)容（如有）；

（九）上交所規(guī)定的其他內(nèi)容。

發(fā)行人為全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司的，募集說明書還應(yīng)當(dāng)載明轉(zhuǎn)股時(shí)持有人不符合全國股轉(zhuǎn)公司投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定時(shí)的安排；募集說明書中約定的轉(zhuǎn)股條款、募集資金用途等，應(yīng)當(dāng)符合全國股轉(zhuǎn)公司關(guān)于股票發(fā)行的相關(guān)監(jiān)管要求。

第十條  募集說明書約定轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的，修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交發(fā)行人股東大會審議，并經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。

第十一條  可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)讓及質(zhì)押回購等事項(xiàng)按照上交所非公開發(fā)行公司債券的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十二條  發(fā)行人為全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司的，如發(fā)生股票暫停轉(zhuǎn)讓情形的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)向上交所申請可轉(zhuǎn)換債券停牌；如發(fā)生股票恢復(fù)轉(zhuǎn)讓情形的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)向上交所申請可轉(zhuǎn)換債券復(fù)牌。

第三章  轉(zhuǎn)股

第十三條  發(fā)行人申請轉(zhuǎn)股時(shí)為全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司的，應(yīng)當(dāng)委托主辦券商代為辦理轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)。

發(fā)行人申請轉(zhuǎn)股時(shí)為非全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司的，應(yīng)當(dāng)委托受托管理人代為辦理轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)。受托管理人原則上應(yīng)當(dāng)由可轉(zhuǎn)換債券的主承銷商擔(dān)任。

委托代辦轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)通過書面協(xié)議予以明確。

第十四條  可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股后股東人數(shù)不得超過200人。申報(bào)轉(zhuǎn)股時(shí)，發(fā)行人股東人數(shù)超過200人的，債券持有人均不得申報(bào)轉(zhuǎn)股。

轉(zhuǎn)股申報(bào)期內(nèi)，申請轉(zhuǎn)股的債券持有人加上現(xiàn)有股東人數(shù)超過200人的，按轉(zhuǎn)股申報(bào)的時(shí)間先后順序進(jìn)行部分轉(zhuǎn)股，超過200人部分的轉(zhuǎn)股申報(bào)不進(jìn)行轉(zhuǎn)股。債券持有人為發(fā)行人現(xiàn)有股東的，不受轉(zhuǎn)股申報(bào)的時(shí)間先后順序影響，按本辦法規(guī)定的程序予以轉(zhuǎn)股。

中國證監(jiān)會另有規(guī)定的，可不受前兩款規(guī)定的限制。

第十五條  可轉(zhuǎn)換債券自發(fā)行結(jié)束之日起6個月后可以轉(zhuǎn)股。每3個月可設(shè)置一次轉(zhuǎn)股申報(bào)期，轉(zhuǎn)股申報(bào)期不得少于5個交易日，不得多于10個交易日。

第十六條  轉(zhuǎn)股申報(bào)期內(nèi)，可轉(zhuǎn)換債券持有人可以向上交所申請轉(zhuǎn)股。發(fā)行人為全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司的，可轉(zhuǎn)換債券持有人申請轉(zhuǎn)股前，應(yīng)當(dāng)開通全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)合格投資者公開轉(zhuǎn)讓權(quán)限。

當(dāng)日買入的可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)日可以申報(bào)轉(zhuǎn)股。當(dāng)日申報(bào)轉(zhuǎn)股的，當(dāng)日收盤前可以撤銷申報(bào)。

第十七條  上交所按照轉(zhuǎn)股申報(bào)的時(shí)間先后順序?qū)赊D(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股申報(bào)進(jìn)行記錄，并將該記錄發(fā)送中國結(jié)算。

第十八條  中國結(jié)算根據(jù)上交所發(fā)送的轉(zhuǎn)股申報(bào)數(shù)據(jù)，對可轉(zhuǎn)換債券持有人證券賬戶中的可轉(zhuǎn)換債券份額予以凍結(jié)。可轉(zhuǎn)換債券持有人申報(bào)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量大于其實(shí)際可用可轉(zhuǎn)換債券余額的，中國結(jié)算按其實(shí)際可用的可轉(zhuǎn)換債券余額予以凍結(jié)。

上交所將經(jīng)中國結(jié)算確認(rèn)的有效申報(bào)記錄發(fā)送給發(fā)行人。

第十九條  發(fā)行人為全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司的，按以下流程辦理可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)：

（一）發(fā)行人收到上交所發(fā)送的有效轉(zhuǎn)股申報(bào)記錄后，應(yīng)當(dāng)于5個交易日內(nèi)通過其委托的主辦券商向全國股轉(zhuǎn)公司申請辦理轉(zhuǎn)股，并提交以下材料：

1.可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股申請報(bào)告。申請報(bào)告應(yīng)當(dāng)載明可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格、觸發(fā)轉(zhuǎn)股的條件、申報(bào)轉(zhuǎn)股的債券持有人情況和申報(bào)轉(zhuǎn)股情況以及是否存在不得轉(zhuǎn)股的情形；

2.可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股明細(xì)表。轉(zhuǎn)股明細(xì)表應(yīng)當(dāng)載明申報(bào)轉(zhuǎn)股且符合轉(zhuǎn)股條件的可轉(zhuǎn)換債券持有人、轉(zhuǎn)股價(jià)格、擬注銷的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量和擬辦理新增股份登記的數(shù)量；

3.主辦券商及發(fā)行人律師應(yīng)當(dāng)對轉(zhuǎn)股明細(xì)表內(nèi)容的合法合規(guī)性和準(zhǔn)確性出具意見；

4.可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股情況報(bào)告書。轉(zhuǎn)股情況報(bào)告書應(yīng)當(dāng)包括可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股的基本情況，轉(zhuǎn)股前后相關(guān)情況對比，新增股份限售安排，公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員的公開聲明等。

（二）符合轉(zhuǎn)股條件的，全國股轉(zhuǎn)公司向發(fā)行人和中國結(jié)算出具轉(zhuǎn)股登記確認(rèn)函；不符合轉(zhuǎn)股條件的，全國股轉(zhuǎn)公司將相關(guān)結(jié)果通知發(fā)行人和中國結(jié)算。

（三）全國股轉(zhuǎn)公司出具轉(zhuǎn)股登記確認(rèn)函的，中國結(jié)算對此前已做凍結(jié)處理的可轉(zhuǎn)換債券份額進(jìn)行記減；不符合轉(zhuǎn)股條件的，中國結(jié)算對此前已做凍結(jié)處理的可轉(zhuǎn)換債券份額解除凍結(jié)。

如因期間司法凍結(jié)、司法扣劃等原因?qū)е乱褍鼋Y(jié)可轉(zhuǎn)換債券份額部分記減失敗的，中國結(jié)算按照實(shí)際可記減份額予以記減；對于已凍結(jié)可轉(zhuǎn)換債券份額全部記減失敗的，中國結(jié)算對該筆轉(zhuǎn)股申報(bào)做失敗處理。

（四）發(fā)行人應(yīng)當(dāng)于收到全國股轉(zhuǎn)公司出具的轉(zhuǎn)股登記確認(rèn)函后，及時(shí)向中國結(jié)算申請辦理股份登記。

可轉(zhuǎn)換債券份額不存在記減失敗情況的，中國結(jié)算根據(jù)發(fā)行人提交的股份登記申請，按照新增股份登記相關(guān)規(guī)定辦理轉(zhuǎn)股股份登記；可轉(zhuǎn)換債券份額存在部分記減失敗情況的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照第（一）、（二）、（四）項(xiàng)程序重新辦理轉(zhuǎn)股。

（五）發(fā)行人應(yīng)當(dāng)委托主辦券商將可轉(zhuǎn)換債券的記減和轉(zhuǎn)股情況，及時(shí)告知可轉(zhuǎn)換債券的受托管理人和主承銷商。

第二十條  發(fā)行人為非全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司的，按以下流程辦理可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)：

（一）發(fā)行人收到上交所發(fā)送的有效轉(zhuǎn)股申報(bào)記錄后，應(yīng)當(dāng)于5個交易日內(nèi)通過其委托的受托管理人向上交所申請辦理轉(zhuǎn)股，并參照本辦法第十九條第（一）項(xiàng)的規(guī)定提交申請材料。

（二）上交所收到申請材料后，由中國結(jié)算將可轉(zhuǎn)換債券持有人證券賬戶中的可轉(zhuǎn)換債券份額進(jìn)行記減。如因期間司法凍結(jié)、司法扣劃等原因?qū)е乱褍鼋Y(jié)可轉(zhuǎn)換債券份額部分記減失敗的，中國結(jié)算按照實(shí)際可記減份額予以記減；對于已凍結(jié)可轉(zhuǎn)換債券份額全部記減失敗的，中國結(jié)算對該筆轉(zhuǎn)股申報(bào)做失敗處理。

（三）上交所將可轉(zhuǎn)換債券持有人最終債券份額記減結(jié)果通知發(fā)行人，由發(fā)行人與債券持有人按照有關(guān)規(guī)定向工商行政管理部門或其他相關(guān)部門辦理股份登記。

（四）股份登記失敗且債券仍在存續(xù)期的，發(fā)行人、受托管理人應(yīng)當(dāng)向上交所及中國結(jié)算提出恢復(fù)已記減債券份額的登記申請。

可轉(zhuǎn)換債券份額記減至恢復(fù)期間，債券持有人繼續(xù)享有相關(guān)權(quán)利。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)維護(hù)該部分債券份額持有人名冊，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和募集說明書的約定，持續(xù)履行相關(guān)義務(wù)。

第二十一條  可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換成一股的部分，應(yīng)當(dāng)按照募集說明書約定的方式處置。

約定采取現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)模l(fā)行人可委托中國結(jié)算向可轉(zhuǎn)換債券持有人派發(fā)不足轉(zhuǎn)換一股部分的補(bǔ)償資金。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)事先將相關(guān)資金足額存入中國結(jié)算指定的銀行賬戶。中國結(jié)算收到發(fā)行人足額劃撥的補(bǔ)償資金后，通過結(jié)算參與人派發(fā)給可轉(zhuǎn)換債券持有人。

第二十二條  出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向上交所申請暫停可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股，待相關(guān)情形消除后申請恢復(fù)轉(zhuǎn)股：

（一）發(fā)行人股東人數(shù)超過200人，證監(jiān)會另有規(guī)定除外；

（二）出現(xiàn)其他影響可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股的情形；

（三）上交所認(rèn)為需要暫停轉(zhuǎn)股的其他情形。

第四章  信息披露及持續(xù)性義務(wù)

第二十三條  發(fā)行人及其他信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)按照上交所的有關(guān)規(guī)定，以及募集說明書的約定履行信息披露義務(wù)。

發(fā)行人為全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司的，發(fā)行人及其他信息披露義務(wù)人還應(yīng)當(dāng)按照全國股轉(zhuǎn)公司的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

第二十四條  發(fā)行人披露的年度報(bào)告和中期報(bào)告除符合非公開發(fā)行公司債券的有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）股東人數(shù)和前10大股東持股比例；

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格及其歷次調(diào)整或者修正情況；

（三）可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行后累計(jì)轉(zhuǎn)股情況；

（四）前十名可轉(zhuǎn)換債券持有人的名單和持有量；

（五）可轉(zhuǎn)換債券贖回和回售情況（如有）；

（六）募集說明書約定的契約條款履行情況（如有）；

（七）上交所規(guī)定的其他事項(xiàng)。

第二十五條  發(fā)行人除按照有關(guān)規(guī)定履行臨時(shí)信息披露義務(wù)外，出現(xiàn)以下情形時(shí)，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上交所提交并披露臨時(shí)報(bào)告：

（一）因增資、送股、派息、分立及其他原因引起股份變動，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，或者依據(jù)募集說明書約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格；

（二）發(fā)行人發(fā)生股份被暫停轉(zhuǎn)讓或者終止轉(zhuǎn)讓等重大變化；

（三）可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為股票的數(shù)額累計(jì)達(dá)到可轉(zhuǎn)換債券開始轉(zhuǎn)股前公司股份總額10%；

（四）發(fā)生可能導(dǎo)致債券持有人無法轉(zhuǎn)股的情形；

（五）觸發(fā)募集說明書約定的契約條款；

（六）可能對可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)讓價(jià)格或者對投資者作出投資決策產(chǎn)生較大影響的其他重大事項(xiàng)；

（七）上交所規(guī)定的其他情形。

發(fā)行人為全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)于全國股轉(zhuǎn)公司指定信息平臺披露上述內(nèi)容。

第二十六條  債券受托管理人應(yīng)當(dāng)在年度受托管理事務(wù)報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)轉(zhuǎn)股情況、發(fā)生可能導(dǎo)致投資者無法轉(zhuǎn)股的情形及相關(guān)后續(xù)安排及其執(zhí)行情況。

第二十七條  發(fā)行人為全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司的，可轉(zhuǎn)換債券持有人因行使轉(zhuǎn)股權(quán)增持發(fā)行人股份的，或者導(dǎo)致發(fā)行人第一大股東或?qū)嶋H控制權(quán)發(fā)生變化的，相關(guān)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)履行《非上市公眾公司收購管理辦法》規(guī)定的信息披露義務(wù)及其他義務(wù)。

發(fā)行人為非全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司的，因轉(zhuǎn)股導(dǎo)致發(fā)行人第一大股東或者實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化的，發(fā)行人及其他信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)履行信息披露義務(wù)。

第二十八條  發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)入轉(zhuǎn)股申報(bào)期前10個交易日向上交所提交并披露轉(zhuǎn)股公告，并在轉(zhuǎn)股申報(bào)期結(jié)束前3個交易日至少披露3次提示性公告。公告應(yīng)當(dāng)包括可轉(zhuǎn)換債券的基本情況、轉(zhuǎn)股申報(bào)起止時(shí)間、轉(zhuǎn)股程序、轉(zhuǎn)股價(jià)格的歷次調(diào)整和修正情況等內(nèi)容。

第二十九條  發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在每次新增股份登記完成后2個交易日內(nèi)于上交所披露轉(zhuǎn)股實(shí)施結(jié)果公告。公告應(yīng)當(dāng)包括轉(zhuǎn)股前后可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量、股東人數(shù)、總股本、前10大股東以及持股10%以上股東的變化情況等內(nèi)容。

發(fā)行人為全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)于全國股轉(zhuǎn)公司指定信息披露平臺披露轉(zhuǎn)股實(shí)施結(jié)果公告、主辦券商合法合規(guī)性意見、法律意見書、轉(zhuǎn)股情況報(bào)告書、股票掛牌轉(zhuǎn)讓公告。

第五章  附則

第三十條  有限責(zé)任公司非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券且符合《公司法》、公司章程規(guī)定的，可以參照本辦法的規(guī)定申請可轉(zhuǎn)換債券在上交所掛牌轉(zhuǎn)讓。

可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行前以及債券持有人行使轉(zhuǎn)股權(quán)后，有限責(zé)任公司股東人數(shù)不得超過50人。

第三十一條  創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的，按照《中國證監(jiān)會關(guān)于開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告〔2017〕10號）的有關(guān)規(guī)定和本辦法執(zhí)行。

第三十二條  本辦法未作規(guī)定的其他事宜，適用上交所、全國股轉(zhuǎn)公司、中國結(jié)算有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定。

第三十三條  可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員或者履行同等職責(zé)的人員、承銷機(jī)構(gòu)、主辦券商、受托管理人、律師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)及其相關(guān)人員、投資者及其相關(guān)人員違反本辦法的，上交所、全國股轉(zhuǎn)公司、中國結(jié)算可以按照有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則實(shí)施相關(guān)自律監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分。

第三十四條  本辦法由上交所、全國股轉(zhuǎn)公司及中國結(jié)算負(fù)責(zé)解釋。

第三十五條  本辦法自發(fā)布之日起施行。